Падал прошлогодний снег (1983)

Эта история рассказывает об удивительной дружбе двух пятилетних детей. Сосукэ, мальчик, и Поньо, рыбка, дочь морской богини и волшебницы. Сосукэ живет со своей матерью в доме на вершине утеса с видом на прекрасное море. Отец мальчика редко бывает дома, потому что он капитан рыбацкой лодки. Поньо, маленькая рыбка, которая живет со своими младшими сестрами на дне моря, в доме морского волшебника. Движимый любопытством, Поньо решает покинуть дом и на некоторое время понаблюдать за жизнью людей. Однако она случайно падает в стеклянную банку и ее выбрасывает на берег. Соске находит там рыбу. Вскоре у девушки возникают теплые чувства к мальчику, и теперь она мечтает только об одном - стать мужчиной, чтобы быть с ним рядом..